El que todos creían muerto, Paulvitch todavía sigue vivo y no va a olvidar nunca lo que Tarzán le hizo, por lo que empieza a tramar su venganza contra él. 

Sabiendo que va a herirle donde más le va doler, consigue engañar al hijo de Tarzán haciendo que salga de Londres, pero el niño al igual que su padre sabe desenvolverse en la selva con total naturalidad y con la ayuda del gran simio Atkut se oculta en la jungla donde su padre se ha criado.

Allí entre bestias salvajes e indígenas hostiles el joven tendrá que plantar cara los peligros de la misma forma que lo hizo su padre dándose cuenta que realmente los peligros de la selva no son nada en comparación con los peligros de la sociedad de los seres humanos.